Задачи. Создание и редактирование разовых задач

Страница "Задачи", расположенная в боковом меню, предназначена для создания, выполнения и мониторинга задач в магазинах.

Страница "Задачи" содержит 4 вкладки:

• "Мои задачи" –задачи, назначенные пользователю для выполнения;
• "Поручены" – задачи, созданные пользователем и поручены для выполнения другим пользователям;
• "Наблюдаю" – задачи, в которых пользователя добавили как наблюдателя;
• "Повторяющиеся" – шаблоны задач с настраиваемой периодичностью, на основе которых автоматически создаются новые задачи.

На вкладках "Мои задачи", "Поручены" и "Наблюдаю" доступны карточки задач, к которым пользователь привлечён в роли "Исполнителя" или "Наблюдателя", либо является автором этих задач. О функционале вкладки "Повторяющиеся" можно прочитать в отдельном туториале.

Типы задач

В приложении доступны следующие типы задач:

• Разовые – задачи, создаваемые вручную под конкретную ситуацию/проблему. Выполняются только один раз;
• Повторяющиеся – шаблоны задач, для которых задаются параметры и указывается периодичность. Сам шаблон не выполняется – на его основе система создаёт задачи по расписанию;
• Созданные по расписанию – задачи, автоматически созданные на основе повторяющегося задачи. Выполняются так же, как разовые, но в соответствии с параметрами заданного шаблона.

Карточки повторяющихся и созданных по расписанию задач содержат соответствующую иконку:

В шапке страницы доступны:

• поле "Поиск" для поиска задач по названию;
• кнопка Фильтр, тапнув на которую можно отфильтровать задачи:
• • по типу задач – на вкладках "Мои задачи", "Поручены", "Наблюдаю";
  • по статусу задач;
  • по магазинам.

Создание разового задачи

Разовою задачу можно создать на вкладках "Мои задачи", "Поручены" и "Наблюдаю". Для создания разовой задачи необходимо тапнуть кнопку в правом нижнем углу экрана:

Сохранение изменений на каждом шаге создания задачи происходит после тапа на кнопку Далее.

Шаг 1. Основные параметры задачи

На первом шаге создания разовой задачи открывается страница "Новое задание", на которой доступны:

• поле "Название задачи";
• поле "Описание задачи";
• кнопка Прикрепить – позволяет прикрепить файл;
• поле "Приоритет" – позволяет указать приоритетность выполнения задачи (низкий, средний, высокий);
• чекбокс Обязательный фотоотчет, активация которого делает обязательным прикрепление фотоотчёта во время выполнения задачи;
• поле "Дедлайн" – позволяет указать крайний срок выполнения задачи;
• поле "Время" – позволяет указать конкретное время суток, до которого задача должно быть выполнено.

Для сохранения и перехода к следующему шагу необходимо тапнуть на кнопку Далее внизу страницы.

Шаг 2. Выбор магазинов

На этом шаге необходимо выбрать магазины, в которых задача должна быть выполнена. Для каждого выбранного магазина создаётся отдельная подзадача.

В шапке страницы доступны:

• кнопка Фильтр для отбора магазинов по меткам или группам;
• поле "Поиск" для поиска магазина по названию.

Тап на кнопку Все магазины под полем поиска выбирает все магазины для создания подзадач.

Шаг 3. Выбор товаров

На открывшейся странице можно добавить товары, которые необходимо проверить в рамках задачи. По умолчанию отображается список товаров ассортимента выбранных магазинов.

В шапке страницы доступны:

• поле "Поиск" для поиска нужного товара:
• • по названию;
  • по идентификатору;
  • с помощью сканера штрих-кодов;

• кнопка Фильтр для отбора товаров:
• • по блокам проблем;
  • по категориям;
  • по брендам.

Чтобы выбрать все товары, необходимо активировать чекбокс Все справа под полем поиска.

Чтобы добавить товар в задачу, достаточно свайпнуть его влево. Чтобы удалить один товар, необходимо свайпнуть его вправо.

Также можно удалить все выбранные товары: следует тапнуть на крестик рядом с индикатором количества выбранных товаров на кнопке Выбрано, расположенной слева под полем "Поиск", и подтвердить намерение открепить все ранее выбранные товары.

Для сохранения и перехода к следующему шагу необходимо тапнуть на кнопку Далее внизу страницы.

Шаг 4. Выбор исполнителей

На странице "Выбор исполнителя" можно назначить исполнителей задачи для выбранных магазинов.

Для выбора исполнителей можно:

• установить одинаковую роль для всех магазинов;
• назначить отдельно для каждого магазина.

Цветовые отметки на карточках магазинов обозначают состояние назначения исполнителя:

• зелёная – исполнитель назначен;
• красная – исполнитель не назначен.

Для установки одинаковой роли необходимо тапнуть кнопку Установить роль исполнителя(-ей) в шапке страницы.

Под кнопкой Установить роль исполнителя(-ей) доступна фильтрация карточек магазинов, для которых исполнитель установлен или не установлен.

Наблюдатели – пользователи, которые имеют полный доступ к заданию и контролируют его выполнение. Чтобы добавить наблюдателей, необходимо тапнуть соответствующую кнопку в шапке страницы:

В список наблюдателей попадают пользователи, которые:

• имеют доступ ко всем выбранным магазинам;
• не являются автором задачи;
• не назначены исполнителями.

Если наблюдателя назначить исполнителем, он автоматически исчезнет из списка наблюдателей.

Шаг 5. Добавление чек-листов

Следующей открывается страница "Добавить чек-лист", функционал которой позволяет создать чек-лист – он автоматически добавится ко всем подзадачим по выбранным магазинам.

В шапке страницы доступны кнопки:

• Шаблоны – открывает меню опций:
• • Сохранить – сохранение созданного чек-листа как шаблона;
  • Применить – выбор ранее сохранённого шаблона как нового чек-листа;
• Загрузить – предназначена для загрузки элементов чек-листа из XLS-файла.

Элементы чек-листа можно:

• добавить, воспользовавшись полем "Ввести значение";
• отредактировать, тапнув по ранее созданному элементу чек-листа;
• удалить, свайпнув элемент чек-листа влево и тапнув на кнопку Удалить.

Когда в чек-лист добавлен хотя бы один элемент, в шапке страницы появляется кнопка Больше – она открывает возможность удалить все элементы чек-листа через тап на кнопку Удалить все элементы.

После завершения настройки чек-листа необходимо тапнуть на кнопку Создать – задача получает статус "Создано", появляется на вкладке "Поручены", а исполнители и наблюдатели получают уведомление о новом задании.

Создание повторяющейся задачи

Процесс создания повторяющейся задачи описан в отдельном туториале.

Задача со статусом "Черновик"

Если создание задачи не завершено, она сохраняется со статусом "Черновик" и доступна только её автору.

Для создания черновика задачи достаточно заполнить только поле "Название". Остальные параметры можно добавить позже.
Для продолжения создания необходимо дважды тапнуть на карточку черновика задачи в общем списке задач на вкладке "Поручены". По очереди откроются все шаги создания задачи с ранее сохранёнными данными.

После завершения всех обязательных шагов задача получает статус "Создано", появляется на вкладке "Поручены", а исполнители и наблюдатели получают уведомление о новом задании.
Чтобы удалить черновик, следует тапнуть на кнопку Больше и выбрать опцию Удалить.

Действия с созданным задачам

Кнопка Больше в правом верхнем углу малой карточки задачи в общем списке задач доступна всем пользователям, имеющим к нему доступ (автору, исполнителям, наблюдателям). В ней доступны следующие действия:

• Редактировать – позволяет внести необходимые изменения на тех же шагах, что и во время создания задачи, кроме чек-листов; 

• Повторять – позволяет перейти к созданию повторяющейся задачи;
• Копировать – копирует выбранную задачу в качестве разовой задачи;
• Наблюдатели – отображает полный список добавленных наблюдателей с возможностью удалить наблюдателя с помощью кнопки справа от его имени, при её наличии;
• Удалить – удаляет выбранную задачу.

Последнее изменение: 16/09/2026