Задачи
Для создания, выполнения и мониторинга задач в магазинах создана страница "Задачи", которая находится в боковом меню.
Страница "Задачи" содержит 4 вкладки:
Мои задачи — список задач, поступивших для выполнения;
Поручены — список задач, созданных пользователем;
Наблюдаю — задачи, где пользователя добавили как "наблюдателя";
Регулярные — список шаблонов задач, которые автоматически создаются с заданными параметрами и периодичностью.
Примечание! По умолчанию при переходе на страницу "Задачи" открывается вкладка "Мои задачи".
На вкладках "Мои задачи", "Поручены", "Наблюдаю" доступны малые карточки задач с подзадачами по магазинам, к которым есть доступ.
Все задачи делятся на три типа:
Разовые — обычные задачи, которые доступны сразу для выполнения.
Регулярные задачи — шаблоны задач с настроенными параметрами периодичности и другими деталями, что позволяет автоматически создавать новые аналогичные задачи.
Созданные по расписанию (регулярные) — автоматически созданные задачи на основе регулярного шаблона задачи.
Малая карточка Регулярной и Созданной по расписанию задачи содержит соответствующую иконку:
В шапке страницы доступен Поиск по Задачам по их названию.
Также в правом верхнем углу страницы доступна кнопка Фильтр, которая позволяет отфильтровать содержимое страницы:
по типу задач (на вкладках "Мои задачи", "Порученные", "Наблюдаю");
по статусу задач;
по магазинам.
Процесс создания шаблона "Регулярной задачи" описан в статье по ссылке.
Примечание! Создание "Разовой" задачи возможно на вкладках "Мои задачи", "Поручены", "Наблюдаю".
Для того чтобы создать регулярную задачу, необходимо табнуть на кнопку в нижнем правом углу экрана:
Создание "Разовой" задачи состоит из 5 шагов:
Описание задачи;
Выбор магазинов;
Прикрепление товаров к задаче;
Назначение исполнителей и наблюдателей;
Создание чек-листов к основной задаче или подзадачам по магазинам.
Сохранение изменений происходит после каждого таба на кнопку Далее.
На 1-м шаге нужно заполнить следующие поля:
название задачи;
описание;
вложения (файл или изображение);
обязательный фотоотчет;
приоритет задачи;
дедлайн (дата и время).
2-й шаг предназначен для выбора магазинов.
Примечание! Для каждого магазина будет создано подзадача в основной задаче.
В верхней части страницы доступен Поиск и кнопка фильтрации по Меткам или Группам магазинов.
3-й шаг позволяет выбрать товары, которые нужно добавить к задаче для проверки.
По умолчанию отображается список всех товаров ассортимента выбранных магазинов.
Примечание! Задачу можно создать без товаров, сделав таб на кнопку Без товаров.
Поиск осуществляется по названию товара, идентификатору или можно использовать сканер штрих-кодов.
Для фильтрации списка товаров нужно табнуть кнопку справа в верхней части страницы.
Товары фильтруются:
по блокам проблем (товары для переучета, отрицательные остатки и т.д.);
по категориям;
по брендам.
Примечание! Выбрав блоки, можно фильтровать товары по категории и брендам.
Чтобы выбрать все товары блока, нужно активировать чекбокс Все в верхней части страницы.
Для того чтобы прикрепить товар к задаче, достаточно
свайпнуть его влево, чтобы удалить — свайпнуть вправо.
4-й шаг предназначен для выбора исполнителей.
Доступно:
выбрать для каждого магазина исполнителя отдельно;
установить одинаковую роль для всех магазинов.
Для того чтобы установить одинаковую роль для всех магазинов в задаче, необходимо табнуть кнопку Установить роль исполнителя(-ей).
Примечание! Если только один пользователь имеет доступ к магазину, он автоматически назначается исполнителем задачи для этого магазина.
На странице "Выбор исполнителя" добавлена возможность фильтрации карточек магазинов, где назначены или не назначены исполнители.
На карточках магазинов добавлены цветовые метки:
зеленая полоса — указывает, что исполнитель для задачи назначен;
красная полоса — указывает, что исполнитель для задачи не назначен.
Наблюдатели — это пользователи, которым предоставлен доступ к задаче только на уровне наблюдения.
Чтобы добавить наблюдателей, нужно сделать таб соответствующую кнопку в верхней части страницы.
Примечание! Назначение Наблюдателей не является обязательным.
Список наблюдателей содержит пользователей, которые:
имеют доступ ко всем прикрепленным магазинам;
не являются автором задачи;
не выбраны в роли исполнителя задачи.
Примечание! Если наблюдателя выбрать исполнителем — он исчезнет из списка наблюдателей.
5-й шаг предназначен для прикрепления Чек-листов к задаче.
На странице Детали задачи есть возможность добавить чек-листы к основной задаче или к подзадачам по магазинам.
Если создание задачи не было завершено — она сохраняется со статусом Черновик.
И доступна для просмотра только автору.
После двойного таба по карточке с таким статусом открываются все этапы создания с предварительно заполненными полями: описание задачи, выбранные магазины, прикрепленные товары, выбор исполнителей.
Примечание! В случае изменения списка выбранных магазинов на странице "Выбор товаров" подборка товаров сбрасывается.
После завершения всех этапов — задача появляется на странице "Поручены" со статусом Создано, отправляется уведомление всем участникам, и задача становится доступной для просмотра.
После двойного таба на карточку задачи можно просмотреть ее детали:
Название и статус задачи;
Приоритет;
Время на выполнение;
Товары;
Магазины.
Примечание! По умолчанию статус задачи и подзадач устанавливается как Создано, а приоритет соответствует значению с первого шага. На страницах подзадач статусы можно изменять отдельно для каждого магазина.
Меню три точки на малой карточке доступно всем пользователям, имеющим доступ к задаче (автору, исполнителям, наблюдателям).
Доступны следующие действия:
Редактировать — позволяет изменить настройки выбранной задачи;
Повторять — позволяет перейти к созданию регулярной задачи;
Копировать — копирует выбранную задачу как разовую;
Наблюдатели — отображает список пользователей, которые могут просматривать задачу;
Удалить — удаляет выбранную задачу.
Для статуса Черновик доступна только опция — Удалить. Двойной таб по карточке Черновика открывает задачу для продолжения ее создания.
Для изменения статуса задачи следует табнуть на текущий статус и выбрать нужный из списка:
Создано;
В работе;
Завершено;
Возвращено.
Приоритет задачи изменяется аналогичным образом.
Цвет иконки возле названия магазина соответствует его статусу:
Желтый — создано;
Синий — в работе;
Красный — возвращено;
Зеленый — завершено;
Серый — черновик.
В нижней части страницы отображается список магазинов, где необходимо выполнить задачу.
После таба открывается страница подзадачи с возможностью изменить:
статус;
приоритет;
прикрепить фотоотчет.
Чтобы добавить фотоотчет по магазину, нужно табнуть кнопку Добавить фотоотчет и выбрать фото из галереи. Элементы фотоотчёт можно отмечать, удалять, увеличивать при табе на фото.
Примечание! В фотоотчет можно добавить не более 10 фотографий.
Статус подзадачи можно изменить на Завершено только при наличии прикрепленного фотоотчета, если он является обязательным.
Примечание! Если в подзадаче прикреплен фотоотчет и установлен статус Завершено, при удалении элементов фотоотчёт статус автоматически изменяется на В работе.
Для просмотра истории выполнения задачи необходимо табнуть соответствующую кнопку вверху страницы:
История содержит информацию обо всех событиях, которые произошли с задачей (изменение статуса, приоритета, редактирование выбранных магазинов, товаров, копирование и т.д.), а также все изменения, которые произошли с элементами чек-листа (создание, изменение статуса и удаление).
Проверить прогресс выполнения задачи для конкретного магазина можно, табнуть на его название в деталях основной задачи. Страница предназначена для выполнения задач исполнителем по выбранному магазину.
Описание подзадачи похоже на основное, однако статус и приоритет указываются индивидуально, а история содержит записи, которые касаются только текущего магазина: комментарии, проверка товаров, назначение исполнителей и т.д.
Чтобы проверить прикрепленные товары, нужно дважды табнуть на соответствующий блок в деталях задачи. График отображает количество проверенных товаров относительно общего количества прикрепленных.
Поиск находит товары по названию, идентификатору или можно использовать сканер штрих-кодов.
Список товаров можно фильтровать по статусу проверки или категориям. По умолчанию отображаются "Все товары", с возможностью выбора:
Ожидают проверки (еще не проверены);
Выполнены (зеленые);
Возвращенные (красные).
Для того чтобы отметить товар, который соответствует требованиям, достаточно свайпнуть его влево, если есть проблемы — свайпнуть товар вправо. При необходимости можно добавить комментарий или фото.
Если к задаче прикреплен блок "Акционные товары" или "Новые акционные товары"— становится доступна функция сканирования цветных ценников.
Во время сканирования штрих-кода товара система анализирует цвет ценника. Для этого необходимо четко направить камеру так, чтобы ценник полностью занимал выделенную область.
Например, если ценник желтый, товар, найденный по штрих-коду, автоматически помечается как выполненный (зеленый) и открывается модальное окно для добавления комментария или фото. Если же ценник белый, товар будет найден, но результат проверки нужно определить самостоятельно. Статус товара можно изменить вручную, свайпнув его в противоположный бок.
На странице "Детали задачи" находится вкладка "Чек-листы". Они позволяют контролировать этапы работы с товарами, которые добавлены к задаче.
Работа с чек-листами включает:
Создание чек-листов — добавление элементов в поле "Ввести значение";
Добавление чек-листов из файла — с помощью кнопки Загрузить;
Редактирование чек-листов — после таба на уже созданный элемент чек-листа;
Изменение статуса чек-листов — после активации чек-бокса;
Удаление чек-листов — при свайпе элемента влево и табе на кнопку Удалить.
После таба на кнопку "три точки" открывается контекстное меню с опциями:
"Выполнить/Отменить все чек-листы";
"Удалить все чек-листы".
Если чек-лист полностью выполнен — счетчик подсвечивается зеленым цветом.
Примечание! Чек-листы можно создавать как для задачи, так и отдельно для магазина.
В задачах и подзадачах есть возможность сохранить чек-лист как шаблон. Для этого необходимо табнуть кнопку Шаблоны, выбрать в контекстном меню функцию Сохранить и ввести название шаблона.
Для применения шаблона в нужной задаче/подзадаче необходимо перейти в его детали, на вкладке "Чек-лист" нужно табнуть кнопку Шаблоны и выбрать из контекстного меню функцию Применить.
Можно осуществлять поиск по шаблонам чек-листов, используя поле в верхней части. Для удаления необходимо табнуть на три точки и выбрать действие Удалить.
Примечание! Можно применять несколько шаблонов одновременно.
В деталях задачи и подзадачи для всех участников,
имеющих доступ, размещен общий чат. Для того чтобы перейти на страницу, нужно табнуть на вкладку "Комментарии".
Создать новый комментарий можно, добавив текст в поле внизу страницы и сделать таб на кнопку отправки.
Чтобы отправить сообщение конкретному участнику, нужно табнуть кнопку Ответить или отметить участника с помощью символа "@" и выбрать из списка доступных пользователей. В этом случае уведомление получит только отмеченный пользователь, иначе уведомление будет отправлено всем участникам задачи.
Отметить можно только тех участников задачи, у которых есть доступ к выбранному магазину. Также можно поставить лайк сообщению или ответу. При длительном табе отображаются иконки пользователей, которые тоже поставили лайк комментарию (если такие есть). Комментарий можно удалить, свайпнув влево та сделав таб на соответствующую кнопку.
Примечание! При удалении комментария, все ответы также удаляются.
Страница "Задачи" содержит 4 вкладки:
Мои задачи — список задач, поступивших для выполнения;
Поручены — список задач, созданных пользователем;
Наблюдаю — задачи, где пользователя добавили как "наблюдателя";
Регулярные — список шаблонов задач, которые автоматически создаются с заданными параметрами и периодичностью.
Примечание! По умолчанию при переходе на страницу "Задачи" открывается вкладка "Мои задачи".
На вкладках "Мои задачи", "Поручены", "Наблюдаю" доступны малые карточки задач с подзадачами по магазинам, к которым есть доступ.
Все задачи делятся на три типа:
Разовые — обычные задачи, которые доступны сразу для выполнения.
Регулярные задачи — шаблоны задач с настроенными параметрами периодичности и другими деталями, что позволяет автоматически создавать новые аналогичные задачи.
Созданные по расписанию (регулярные) — автоматически созданные задачи на основе регулярного шаблона задачи.
Малая карточка Регулярной и Созданной по расписанию задачи содержит соответствующую иконку:
В шапке страницы доступен Поиск по Задачам по их названию.
Также в правом верхнем углу страницы доступна кнопка Фильтр, которая позволяет отфильтровать содержимое страницы:
по типу задач (на вкладках "Мои задачи", "Порученные", "Наблюдаю");
по статусу задач;
по магазинам.
Как создать задачу?
Процесс создания шаблона "Регулярной задачи" описан в статье по ссылке.
Процесс создания "Разовой" задачи
Примечание! Создание "Разовой" задачи возможно на вкладках "Мои задачи", "Поручены", "Наблюдаю".
Для того чтобы создать регулярную задачу, необходимо табнуть на кнопку в нижнем правом углу экрана:
Создание "Разовой" задачи состоит из 5 шагов:
Описание задачи;
Выбор магазинов;
Прикрепление товаров к задаче;
Назначение исполнителей и наблюдателей;
Создание чек-листов к основной задаче или подзадачам по магазинам.
Сохранение изменений происходит после каждого таба на кнопку Далее.
На 1-м шаге нужно заполнить следующие поля:
название задачи;
описание;
вложения (файл или изображение);
обязательный фотоотчет;
приоритет задачи;
дедлайн (дата и время).
2-й шаг предназначен для выбора магазинов.
Примечание! Для каждого магазина будет создано подзадача в основной задаче.
В верхней части страницы доступен Поиск и кнопка фильтрации по Меткам или Группам магазинов.
3-й шаг позволяет выбрать товары, которые нужно добавить к задаче для проверки.
По умолчанию отображается список всех товаров ассортимента выбранных магазинов.
Примечание! Задачу можно создать без товаров, сделав таб на кнопку Без товаров.
Поиск осуществляется по названию товара, идентификатору или можно использовать сканер штрих-кодов.
Для фильтрации списка товаров нужно табнуть кнопку справа в верхней части страницы.
Товары фильтруются:
по блокам проблем (товары для переучета, отрицательные остатки и т.д.);
по категориям;
по брендам.
Примечание! Выбрав блоки, можно фильтровать товары по категории и брендам.
Чтобы выбрать все товары блока, нужно активировать чекбокс Все в верхней части страницы.
Для того чтобы прикрепить товар к задаче, достаточно
свайпнуть его влево, чтобы удалить — свайпнуть вправо.
4-й шаг предназначен для выбора исполнителей.
Доступно:
выбрать для каждого магазина исполнителя отдельно;
установить одинаковую роль для всех магазинов.
Для того чтобы установить одинаковую роль для всех магазинов в задаче, необходимо табнуть кнопку Установить роль исполнителя(-ей).
Примечание! Если только один пользователь имеет доступ к магазину, он автоматически назначается исполнителем задачи для этого магазина.
На странице "Выбор исполнителя" добавлена возможность фильтрации карточек магазинов, где назначены или не назначены исполнители.
На карточках магазинов добавлены цветовые метки:
зеленая полоса — указывает, что исполнитель для задачи назначен;
красная полоса — указывает, что исполнитель для задачи не назначен.
Наблюдатели — это пользователи, которым предоставлен доступ к задаче только на уровне наблюдения.
Чтобы добавить наблюдателей, нужно сделать таб соответствующую кнопку в верхней части страницы.
Примечание! Назначение Наблюдателей не является обязательным.
Список наблюдателей содержит пользователей, которые:
имеют доступ ко всем прикрепленным магазинам;
не являются автором задачи;
не выбраны в роли исполнителя задачи.
Примечание! Если наблюдателя выбрать исполнителем — он исчезнет из списка наблюдателей.
5-й шаг предназначен для прикрепления Чек-листов к задаче.
На странице Детали задачи есть возможность добавить чек-листы к основной задаче или к подзадачам по магазинам.
Если создание задачи не было завершено — она сохраняется со статусом Черновик.
И доступна для просмотра только автору.
После двойного таба по карточке с таким статусом открываются все этапы создания с предварительно заполненными полями: описание задачи, выбранные магазины, прикрепленные товары, выбор исполнителей.
Примечание! В случае изменения списка выбранных магазинов на странице "Выбор товаров" подборка товаров сбрасывается.
После завершения всех этапов — задача появляется на странице "Поручены" со статусом Создано, отправляется уведомление всем участникам, и задача становится доступной для просмотра.
После двойного таба на карточку задачи можно просмотреть ее детали:
Название и статус задачи;
Приоритет;
Время на выполнение;
Товары;
Магазины.
Примечание! По умолчанию статус задачи и подзадач устанавливается как Создано, а приоритет соответствует значению с первого шага. На страницах подзадач статусы можно изменять отдельно для каждого магазина.
Меню три точки на малой карточке доступно всем пользователям, имеющим доступ к задаче (автору, исполнителям, наблюдателям).
Доступны следующие действия:
Редактировать — позволяет изменить настройки выбранной задачи;
Повторять — позволяет перейти к созданию регулярной задачи;
Копировать — копирует выбранную задачу как разовую;
Наблюдатели — отображает список пользователей, которые могут просматривать задачу;
Удалить — удаляет выбранную задачу.
Для статуса Черновик доступна только опция — Удалить. Двойной таб по карточке Черновика открывает задачу для продолжения ее создания.
Для изменения статуса задачи следует табнуть на текущий статус и выбрать нужный из списка:
Создано;
В работе;
Завершено;
Возвращено.
Приоритет задачи изменяется аналогичным образом.
Цвет иконки возле названия магазина соответствует его статусу:
Желтый — создано;
Синий — в работе;
Красный — возвращено;
Зеленый — завершено;
Серый — черновик.
В нижней части страницы отображается список магазинов, где необходимо выполнить задачу.
После таба открывается страница подзадачи с возможностью изменить:
статус;
приоритет;
прикрепить фотоотчет.
Чтобы добавить фотоотчет по магазину, нужно табнуть кнопку Добавить фотоотчет и выбрать фото из галереи. Элементы фотоотчёт можно отмечать, удалять, увеличивать при табе на фото.
Примечание! В фотоотчет можно добавить не более 10 фотографий.
Статус подзадачи можно изменить на Завершено только при наличии прикрепленного фотоотчета, если он является обязательным.
Примечание! Если в подзадаче прикреплен фотоотчет и установлен статус Завершено, при удалении элементов фотоотчёт статус автоматически изменяется на В работе.
Для просмотра истории выполнения задачи необходимо табнуть соответствующую кнопку вверху страницы:
История содержит информацию обо всех событиях, которые произошли с задачей (изменение статуса, приоритета, редактирование выбранных магазинов, товаров, копирование и т.д.), а также все изменения, которые произошли с элементами чек-листа (создание, изменение статуса и удаление).
Проверить прогресс выполнения задачи для конкретного магазина можно, табнуть на его название в деталях основной задачи. Страница предназначена для выполнения задач исполнителем по выбранному магазину.
Описание подзадачи похоже на основное, однако статус и приоритет указываются индивидуально, а история содержит записи, которые касаются только текущего магазина: комментарии, проверка товаров, назначение исполнителей и т.д.
Чтобы проверить прикрепленные товары, нужно дважды табнуть на соответствующий блок в деталях задачи. График отображает количество проверенных товаров относительно общего количества прикрепленных.
Поиск находит товары по названию, идентификатору или можно использовать сканер штрих-кодов.
Список товаров можно фильтровать по статусу проверки или категориям. По умолчанию отображаются "Все товары", с возможностью выбора:
Ожидают проверки (еще не проверены);
Выполнены (зеленые);
Возвращенные (красные).
Для того чтобы отметить товар, который соответствует требованиям, достаточно свайпнуть его влево, если есть проблемы — свайпнуть товар вправо. При необходимости можно добавить комментарий или фото.
Если к задаче прикреплен блок "Акционные товары" или "Новые акционные товары"— становится доступна функция сканирования цветных ценников.
Во время сканирования штрих-кода товара система анализирует цвет ценника. Для этого необходимо четко направить камеру так, чтобы ценник полностью занимал выделенную область.
Например, если ценник желтый, товар, найденный по штрих-коду, автоматически помечается как выполненный (зеленый) и открывается модальное окно для добавления комментария или фото. Если же ценник белый, товар будет найден, но результат проверки нужно определить самостоятельно. Статус товара можно изменить вручную, свайпнув его в противоположный бок.
На странице "Детали задачи" находится вкладка "Чек-листы". Они позволяют контролировать этапы работы с товарами, которые добавлены к задаче.
Работа с чек-листами включает:
Создание чек-листов — добавление элементов в поле "Ввести значение";
Добавление чек-листов из файла — с помощью кнопки Загрузить;
Редактирование чек-листов — после таба на уже созданный элемент чек-листа;
Изменение статуса чек-листов — после активации чек-бокса;
Удаление чек-листов — при свайпе элемента влево и табе на кнопку Удалить.
После таба на кнопку "три точки" открывается контекстное меню с опциями:
"Выполнить/Отменить все чек-листы";
"Удалить все чек-листы".
Если чек-лист полностью выполнен — счетчик подсвечивается зеленым цветом.
Примечание! Чек-листы можно создавать как для задачи, так и отдельно для магазина.
В задачах и подзадачах есть возможность сохранить чек-лист как шаблон. Для этого необходимо табнуть кнопку Шаблоны, выбрать в контекстном меню функцию Сохранить и ввести название шаблона.
Для применения шаблона в нужной задаче/подзадаче необходимо перейти в его детали, на вкладке "Чек-лист" нужно табнуть кнопку Шаблоны и выбрать из контекстного меню функцию Применить.
Можно осуществлять поиск по шаблонам чек-листов, используя поле в верхней части. Для удаления необходимо табнуть на три точки и выбрать действие Удалить.
Примечание! Можно применять несколько шаблонов одновременно.
В деталях задачи и подзадачи для всех участников,
имеющих доступ, размещен общий чат. Для того чтобы перейти на страницу, нужно табнуть на вкладку "Комментарии".
Создать новый комментарий можно, добавив текст в поле внизу страницы и сделать таб на кнопку отправки.
Чтобы отправить сообщение конкретному участнику, нужно табнуть кнопку Ответить или отметить участника с помощью символа "@" и выбрать из списка доступных пользователей. В этом случае уведомление получит только отмеченный пользователь, иначе уведомление будет отправлено всем участникам задачи.
Отметить можно только тех участников задачи, у которых есть доступ к выбранному магазину. Также можно поставить лайк сообщению или ответу. При длительном табе отображаются иконки пользователей, которые тоже поставили лайк комментарию (если такие есть). Комментарий можно удалить, свайпнув влево та сделав таб на соответствующую кнопку.
Примечание! При удалении комментария, все ответы также удаляются.
Обновлено на: 20/09/2024
Спасибо!