Завдання
Для створення, виконання та моніторингу завдань у магазинах створено сторінку "Завдання", яка знаходиться в бічному меню.
Сторінка “Завдання” містить 4 вкладки:
Мої завдання — список завдань, що надійшли для виконання;
Доручені — список завдань, створених користувачем;
Спостерігаю — завдання, де користувача додано як “спостерігача”;
Регулярні — список шаблонів завдань, які автоматично створюються за заданими параметрами та періодичністю
Приміта! За замовчуванням при переході на сторінку “Завдання” відкривається вкладка “Мої завдання”.
На вкладках "Мої завдання", "Доручені", "Спостерігаю" доступні малі картки завдань з підзавданнями по магазинах, до яких наявний доступ.
Всі завдання діляться на три типи:
Разові — звичайні завдання, які доступні одразу на виконання.
Регулярні завдання — шаблони завдань з налаштованими параметрами періодичності та іншими деталями, шо дозволяє автоматично створювати нові аналогічні завдання.
Створені за розкладом (регулярні) — автоматично створені завдання на основі регулярного завдання-шаблону.
Малі картка Регулярного та Створеного за розкладом завдання містить відповідну іконку:
В шапці сторінки доступний Пошук по Завданнях за їх назвою.
Також у правому верхньому куті сторінки доступна кнопка Фільтр, що дозволяє відфільтрувати вміст сторінки:
за типом завдань (на вкладках "Мої завдання", "Доручені", "Спостерігаю");
за статусом завдань;
по магазинах.
Процес створення шаблону "Регулярного завдання” описано в статті за посиланням.
Примітка! Створення “Разового” завдання можливе на вкладках "Мої завдання", "Доручені", "Спостерігаю".
Для того, щоб створити разового завдання необхідно табнути на кнопку в нижньому правому куті екрану:
Створення "Разового" складається з 5 кроків:
Опис завдання;
Вибір магазинів;
Прикріплення товарів до завдання;
Призначення виконавців і спостерігачів;
Створення чек-листів до головного завдання або до підзавдань по магазинах.
Збереження змін відбувається після кожного табу на кнопку Далі.
На 1-му кроці варто заповнити наступні поля:
назва завдання;
опис;
вкладення (файл або картинка);
обов'язковий фотозвіт;
пріоритет завдання;
дедлайн (дата та час).
2-й крок призначений для вибору магазинів.
Примітка! Для кожного магазину створюватиметься підзавдання в основному завданні.
В шапці сторінки доступний Пошук та кнопка фільтрації по Мітках або Групах магазинів.
3-й крок дозволяє обрати товари, які необхідно додати до завдання для перевірки.
За замовчуванням відображається список всіх товарів асортименту по вибраних магазинах.
Примітка! Завдання можна створити без товарів, табнувши на кнопку Без товарів.
Пошук знаходить товари по назві, ідентифікатору або можна використати сканер штрих-кодів.
Для фільтрування списку товарів необхідно натиснути кнопку справа в шапці сторінки.
Товари фільтруються:
по блоках проблем, (товари для переобліку, відʼємні залишки тощо);
по категоріях;
по брендах.
Примітка! Обравши блоки, можна відфільтрувати товари за категорією та брендами.
Щоб обрати всі товари блоку необхідно активувати чек-бокс Всі вгорі сторінки.
Для того, щоб прикріпити товар до завдання достатньо свайпнути його вліво, щоб видалити — свайпнути товар вправо.
4-й крок призначений для вибору виконавців.
Доступно:
обрати для кожного магазина виконавця окремо;
встановити однакову роль для всіх магазинів.
Для того, щоб встановити однакову роль для всіх магазинів у завданні необхідно зробити таб на кнопку Встановити роль виконавця(-ів).
Примітка! Якщо тільки один користувач має доступ до магазину, він автоматично визначається виконавцем завдання для цього магазину.
На сторінці “Вибір виконавця” додано можливість фільтрації карток магазинів у яких встановлено або не встановлено виконавців.
На картках магазинів додано кольорові відмітки:
зелена смужка — ілюструє, що виконавця для завдання встановлено;
червона смужка — ілюструє, що виконавця для завдання не встановлено.
Спостерігачі — це користувачі, яким надано доступ до завдання лише на рівні спостереження.
Щоб додати спостерігачів потрібно табнути відповідну кнопку в шапці сторінки.
Примітка! Призначення Спостерігачів не є обов’язковим.
Список спостерігачів містить користувачів, які:
мають доступ до всіх прикріплених магазинів;
не є автором завдання;
не обрані в ролі виконавця завдання.
Примітка! Якщо спостерігача вибрати виконавцем — він зникне зі списку спостерігачів.
5-й крок призначений для прикріплення Чек-листів до завдання.
На сторінці Деталі завдання є можливість додати чек-листи до головного завдання або до підзавдань по магазинах.
Якщо створення завдання не було завершено — воно зберігається зі статусом Чернетка. Та доступне для перегляду тільки автору.
Після подвійного табу по картці з таким статусом відкриваються всі етапи створення з попередньо заповненими полями: опис завдання, вибрані магазини, прикріплені товари, вибір виконавців.
Примітка! У разі зміни списку вибраних магазинів на сторінці "Вибрати товари" вибірка товарів — скидається.
Після завершення всіх етапів — завдання з'являється на сторінці "Доручені" зі статусом Створено, надсилається сповіщення всім учасникам, і завдання стає доступним для перегляду.
Після подвійного табу на картку завдання можна переглянути його деталі:
Назва та статус завдання;
Пріоритет;
Час на виконання;
Товари;
Магазини.
Примітка! За замовчуванням статус завдання та підзавдань встановлюється як Створено, а пріоритет відповідає значенню з першого кроку. На сторінках підзавдань статуси можна змінювати окремо для кожного магазину.
Меню три крапки на малій картці доступне всім користувачам, що мають доступ до завдання (автору, виконавцям, спостерігачам).
Доступні наступні дії:
Редагувати — дозволяє змінити налаштування вибраного завдання;
Повторювати — дозволяє перейти до створення регулярного завдання;
Копіювати — копіює вибране завдання, як разове;
Спостерігачі — відображає список користувачів, що можуть переглядати завдання;
Видалити — видаляє обране завдання.
Для статусу Чернетка доступна одна опція — Видалити. Подвійний таб по картці Чернетка відкриває завдання для продовження його створення.
Для зміни статусу завдання слід зробити таб на поточний статус і обрати потрібний зі списку:
Створено;
В роботі;
Завершено;
Повернено.
Пріоритет завдання змінюється аналогічним чином.
Колір іконки біля назви магазину відповідає його статусу:
Жовтий — створено;
Синій — в роботі;
Червоний — повернено;
Зелений — завершено;
Сірий — чернетка.
У нижній частині сторінки відображається список магазинів, де необхідно виконати завдання.
Після табу відкривається сторінка підзавдання з можливістю змінити:
статус;
пріоритет;
прикріпити фотозвіт.
Щоб додати фотозвіт по магазину, потрібно табнути кнопку Додати фотозвіт і вибрати фото з галереї. Елементи фотозвіту можна позначати, видаляти, збільшувати при табі на фото.
Примітка! У фотозвіт можна додати не більше 10 фотографій.
Статус підзавдання можна змінити на Завершено тільки за наявності прикріпленого фотозвіту, якщо він обов'язковий.
Примітка! Якщо на підзавданні прикріплено фотозвіт та встановлено статус Завершено, при видаленні елементів фотозвіту статус автоматично змінюється на В роботі.
Для перегляду історії виконання завдання натисніть відповідну кнопку вгорі сторінки:
Історія містить інформацію про всі події, які відбулися із завданням (зміна статусу, пріоритету, редагування вибраних магазинів, товарів, копіювання тощо), а також всі зміни, які відбулися з елементами чек-листа (створення, зміна статусу та видалення).
Перевірити прогрес виконання завдання для конкретного магазину можна, табнувши по його назві в деталях основного завдання. Сторінка призначена для виконання завдань виконавцем по вибраному магазині.
Опис підзавдання схожий до основного, проте статус і пріоритет вказуються індивідуально, а історія містить записи, які стосуються тільки поточного магазину: коментарі, перевірка товарів, призначення виконавців тощо.
Щоб перевірити прикріплені товари потрібно двічі табнути на відповідний блок в деталях завдання. Графік відображає к-сть перевірених товарів відносно загальної к-сті прикріплених.
Пошук знаходить товари по назві, ідентифікатору або можна використати сканер штрих-кодів.
Список товарів можна фільтрувати за статусом перевірки або категоріями. За замовчуванням відображаються “Всі товари”, з можливістю вибору:
Очікують перевірки (ще не перевірені);
Виконані (зелені);
Повернені (червоні).
Для того, щоб позначити товар який відповідає вимогам достатньо свайпнути його вліво, якщо є проблеми — свайпнути товар вправо. За потреби можливо додати коментар або фото.
Якщо до завдання прикріплено блок “Акційні товари” або “Нові акційні товари” — стає доступна функція сканування кольорових цінників.
Під час сканування штрих-коду товару система аналізує колір цінника. Для цього необхідно чітко навести камеру так, щоб цінник повністю займав виділену область.
Наприклад, якщо цінник жовтий, товар, знайдений за штрих-кодом, автоматично позначається як виконаний (зелений) і відкривається модальне вікно для додавання коментаря або фото. Якщо ж цінник білий, товар буде знайдено, але результат перевірки потрібно визначити самостійно. Статус товару можна змінити вручну, свайпнувши його в протилежний бік.
На сторінці “Деталі завдання” знаходиться вкладка "Чек-листи". Вони дозволяють контролювати етапи роботи з товарами, які додано до завдання.
Робота з чек-листами передбачає:
Створення чек-листів — додавання елементів в поле "Ввести значення";
Додавання чек-листів з файлу — за допомогою кнопки Завантажити;
Редагування чек-листів — після табу на вже створений елемент чек-листа;
Зміна статусу чек-листів — після активації чек-бокса;
Видалення чек-листів — при свайпі елемента вліво та табу на кнопку Видалити.
Після табу на кнопку “три крапки” відкривається контекстне меню з опціями:
"Виконати/Відмінити всі чек-листи";
"Видалити всі чек-листи".
Якщо чек-лист повністю виконано — лічильник підсвічується зеленим кольором.
Примітка! Чек-листи можна створювати як на завдання, так і окремо на магазин.
У завданнях та підзавданнях є можливість зберегти чек-лист як шаблон. Для цього необхідно табнути кнопку Шаблони, обрати з контекстного меню функцію Зберегти та ввести назву шаблону.
Для застосування шаблона у потрібному завданні/підзавданні необхідно перейти у його деталі, на вкладці “Чек-лист” табнути кнопку Шаблони та обрати з контекстного меню функцію Застосувати.
Можна здійснювати пошук по шаблонах чек-листів, користуючись полем у верхній частині. Для видалення необхідно табнути три крапки та обравши дію Видалити.
Примітка! Застосовувати можна декілька шаблонів одночасно.
В деталях завдання та підзавдання для всіх учасників, що мають доступ, розміщений загальний чат. Для того, щоб перейти на сторінку потрібно табнути вкладку "Коментарі".
Створити новий коментар можна додавши текст в поле внизу сторінки та табнувши кнопку надсилання.
Щоб відправити повідомлення конкретному учаснику, треба табнути кнопку Відповісти, або позначити учасника за допомогою символу "@" і вибрати зі списку доступних користувачів. В такому випадку сповіщення отримує тільки позначений користувач, інакше сповіщення буде відправлене всім учасникам завдання.
Позначити можна тільки тих учасників завдання, в яких є доступ до вибраного магазину. Також, можна поставити лайк повідомленню або відповіді. При довгому табі відображаються іконки користувачів, які теж вподобали коментар (якщо такі є).
Коментар можна видалити, якщо свайпнути вліво та табнути на відповідну кнопку.
Примітка! При видаленні коментаря, всі відповіді також видаляються.
Сторінка “Завдання” містить 4 вкладки:
Мої завдання — список завдань, що надійшли для виконання;
Доручені — список завдань, створених користувачем;
Спостерігаю — завдання, де користувача додано як “спостерігача”;
Регулярні — список шаблонів завдань, які автоматично створюються за заданими параметрами та періодичністю
Приміта! За замовчуванням при переході на сторінку “Завдання” відкривається вкладка “Мої завдання”.
На вкладках "Мої завдання", "Доручені", "Спостерігаю" доступні малі картки завдань з підзавданнями по магазинах, до яких наявний доступ.
Всі завдання діляться на три типи:
Разові — звичайні завдання, які доступні одразу на виконання.
Регулярні завдання — шаблони завдань з налаштованими параметрами періодичності та іншими деталями, шо дозволяє автоматично створювати нові аналогічні завдання.
Створені за розкладом (регулярні) — автоматично створені завдання на основі регулярного завдання-шаблону.
Малі картка Регулярного та Створеного за розкладом завдання містить відповідну іконку:
В шапці сторінки доступний Пошук по Завданнях за їх назвою.
Також у правому верхньому куті сторінки доступна кнопка Фільтр, що дозволяє відфільтрувати вміст сторінки:
за типом завдань (на вкладках "Мої завдання", "Доручені", "Спостерігаю");
за статусом завдань;
по магазинах.
Як створити завдання?
Процес створення шаблону "Регулярного завдання” описано в статті за посиланням.
Процес створення "Разового" завдання
Примітка! Створення “Разового” завдання можливе на вкладках "Мої завдання", "Доручені", "Спостерігаю".
Для того, щоб створити разового завдання необхідно табнути на кнопку в нижньому правому куті екрану:
Створення "Разового" складається з 5 кроків:
Опис завдання;
Вибір магазинів;
Прикріплення товарів до завдання;
Призначення виконавців і спостерігачів;
Створення чек-листів до головного завдання або до підзавдань по магазинах.
Збереження змін відбувається після кожного табу на кнопку Далі.
На 1-му кроці варто заповнити наступні поля:
назва завдання;
опис;
вкладення (файл або картинка);
обов'язковий фотозвіт;
пріоритет завдання;
дедлайн (дата та час).
2-й крок призначений для вибору магазинів.
Примітка! Для кожного магазину створюватиметься підзавдання в основному завданні.
В шапці сторінки доступний Пошук та кнопка фільтрації по Мітках або Групах магазинів.
3-й крок дозволяє обрати товари, які необхідно додати до завдання для перевірки.
За замовчуванням відображається список всіх товарів асортименту по вибраних магазинах.
Примітка! Завдання можна створити без товарів, табнувши на кнопку Без товарів.
Пошук знаходить товари по назві, ідентифікатору або можна використати сканер штрих-кодів.
Для фільтрування списку товарів необхідно натиснути кнопку справа в шапці сторінки.
Товари фільтруються:
по блоках проблем, (товари для переобліку, відʼємні залишки тощо);
по категоріях;
по брендах.
Примітка! Обравши блоки, можна відфільтрувати товари за категорією та брендами.
Щоб обрати всі товари блоку необхідно активувати чек-бокс Всі вгорі сторінки.
Для того, щоб прикріпити товар до завдання достатньо свайпнути його вліво, щоб видалити — свайпнути товар вправо.
4-й крок призначений для вибору виконавців.
Доступно:
обрати для кожного магазина виконавця окремо;
встановити однакову роль для всіх магазинів.
Для того, щоб встановити однакову роль для всіх магазинів у завданні необхідно зробити таб на кнопку Встановити роль виконавця(-ів).
Примітка! Якщо тільки один користувач має доступ до магазину, він автоматично визначається виконавцем завдання для цього магазину.
На сторінці “Вибір виконавця” додано можливість фільтрації карток магазинів у яких встановлено або не встановлено виконавців.
На картках магазинів додано кольорові відмітки:
зелена смужка — ілюструє, що виконавця для завдання встановлено;
червона смужка — ілюструє, що виконавця для завдання не встановлено.
Спостерігачі — це користувачі, яким надано доступ до завдання лише на рівні спостереження.
Щоб додати спостерігачів потрібно табнути відповідну кнопку в шапці сторінки.
Примітка! Призначення Спостерігачів не є обов’язковим.
Список спостерігачів містить користувачів, які:
мають доступ до всіх прикріплених магазинів;
не є автором завдання;
не обрані в ролі виконавця завдання.
Примітка! Якщо спостерігача вибрати виконавцем — він зникне зі списку спостерігачів.
5-й крок призначений для прикріплення Чек-листів до завдання.
На сторінці Деталі завдання є можливість додати чек-листи до головного завдання або до підзавдань по магазинах.
Якщо створення завдання не було завершено — воно зберігається зі статусом Чернетка. Та доступне для перегляду тільки автору.
Після подвійного табу по картці з таким статусом відкриваються всі етапи створення з попередньо заповненими полями: опис завдання, вибрані магазини, прикріплені товари, вибір виконавців.
Примітка! У разі зміни списку вибраних магазинів на сторінці "Вибрати товари" вибірка товарів — скидається.
Після завершення всіх етапів — завдання з'являється на сторінці "Доручені" зі статусом Створено, надсилається сповіщення всім учасникам, і завдання стає доступним для перегляду.
Після подвійного табу на картку завдання можна переглянути його деталі:
Назва та статус завдання;
Пріоритет;
Час на виконання;
Товари;
Магазини.
Примітка! За замовчуванням статус завдання та підзавдань встановлюється як Створено, а пріоритет відповідає значенню з першого кроку. На сторінках підзавдань статуси можна змінювати окремо для кожного магазину.
Меню три крапки на малій картці доступне всім користувачам, що мають доступ до завдання (автору, виконавцям, спостерігачам).
Доступні наступні дії:
Редагувати — дозволяє змінити налаштування вибраного завдання;
Повторювати — дозволяє перейти до створення регулярного завдання;
Копіювати — копіює вибране завдання, як разове;
Спостерігачі — відображає список користувачів, що можуть переглядати завдання;
Видалити — видаляє обране завдання.
Для статусу Чернетка доступна одна опція — Видалити. Подвійний таб по картці Чернетка відкриває завдання для продовження його створення.
Для зміни статусу завдання слід зробити таб на поточний статус і обрати потрібний зі списку:
Створено;
В роботі;
Завершено;
Повернено.
Пріоритет завдання змінюється аналогічним чином.
Колір іконки біля назви магазину відповідає його статусу:
Жовтий — створено;
Синій — в роботі;
Червоний — повернено;
Зелений — завершено;
Сірий — чернетка.
У нижній частині сторінки відображається список магазинів, де необхідно виконати завдання.
Після табу відкривається сторінка підзавдання з можливістю змінити:
статус;
пріоритет;
прикріпити фотозвіт.
Щоб додати фотозвіт по магазину, потрібно табнути кнопку Додати фотозвіт і вибрати фото з галереї. Елементи фотозвіту можна позначати, видаляти, збільшувати при табі на фото.
Примітка! У фотозвіт можна додати не більше 10 фотографій.
Статус підзавдання можна змінити на Завершено тільки за наявності прикріпленого фотозвіту, якщо він обов'язковий.
Примітка! Якщо на підзавданні прикріплено фотозвіт та встановлено статус Завершено, при видаленні елементів фотозвіту статус автоматично змінюється на В роботі.
Для перегляду історії виконання завдання натисніть відповідну кнопку вгорі сторінки:
Історія містить інформацію про всі події, які відбулися із завданням (зміна статусу, пріоритету, редагування вибраних магазинів, товарів, копіювання тощо), а також всі зміни, які відбулися з елементами чек-листа (створення, зміна статусу та видалення).
Перевірити прогрес виконання завдання для конкретного магазину можна, табнувши по його назві в деталях основного завдання. Сторінка призначена для виконання завдань виконавцем по вибраному магазині.
Опис підзавдання схожий до основного, проте статус і пріоритет вказуються індивідуально, а історія містить записи, які стосуються тільки поточного магазину: коментарі, перевірка товарів, призначення виконавців тощо.
Щоб перевірити прикріплені товари потрібно двічі табнути на відповідний блок в деталях завдання. Графік відображає к-сть перевірених товарів відносно загальної к-сті прикріплених.
Пошук знаходить товари по назві, ідентифікатору або можна використати сканер штрих-кодів.
Список товарів можна фільтрувати за статусом перевірки або категоріями. За замовчуванням відображаються “Всі товари”, з можливістю вибору:
Очікують перевірки (ще не перевірені);
Виконані (зелені);
Повернені (червоні).
Для того, щоб позначити товар який відповідає вимогам достатньо свайпнути його вліво, якщо є проблеми — свайпнути товар вправо. За потреби можливо додати коментар або фото.
Якщо до завдання прикріплено блок “Акційні товари” або “Нові акційні товари” — стає доступна функція сканування кольорових цінників.
Під час сканування штрих-коду товару система аналізує колір цінника. Для цього необхідно чітко навести камеру так, щоб цінник повністю займав виділену область.
Наприклад, якщо цінник жовтий, товар, знайдений за штрих-кодом, автоматично позначається як виконаний (зелений) і відкривається модальне вікно для додавання коментаря або фото. Якщо ж цінник білий, товар буде знайдено, але результат перевірки потрібно визначити самостійно. Статус товару можна змінити вручну, свайпнувши його в протилежний бік.
На сторінці “Деталі завдання” знаходиться вкладка "Чек-листи". Вони дозволяють контролювати етапи роботи з товарами, які додано до завдання.
Робота з чек-листами передбачає:
Створення чек-листів — додавання елементів в поле "Ввести значення";
Додавання чек-листів з файлу — за допомогою кнопки Завантажити;
Редагування чек-листів — після табу на вже створений елемент чек-листа;
Зміна статусу чек-листів — після активації чек-бокса;
Видалення чек-листів — при свайпі елемента вліво та табу на кнопку Видалити.
Після табу на кнопку “три крапки” відкривається контекстне меню з опціями:
"Виконати/Відмінити всі чек-листи";
"Видалити всі чек-листи".
Якщо чек-лист повністю виконано — лічильник підсвічується зеленим кольором.
Примітка! Чек-листи можна створювати як на завдання, так і окремо на магазин.
У завданнях та підзавданнях є можливість зберегти чек-лист як шаблон. Для цього необхідно табнути кнопку Шаблони, обрати з контекстного меню функцію Зберегти та ввести назву шаблону.
Для застосування шаблона у потрібному завданні/підзавданні необхідно перейти у його деталі, на вкладці “Чек-лист” табнути кнопку Шаблони та обрати з контекстного меню функцію Застосувати.
Можна здійснювати пошук по шаблонах чек-листів, користуючись полем у верхній частині. Для видалення необхідно табнути три крапки та обравши дію Видалити.
Примітка! Застосовувати можна декілька шаблонів одночасно.
В деталях завдання та підзавдання для всіх учасників, що мають доступ, розміщений загальний чат. Для того, щоб перейти на сторінку потрібно табнути вкладку "Коментарі".
Створити новий коментар можна додавши текст в поле внизу сторінки та табнувши кнопку надсилання.
Щоб відправити повідомлення конкретному учаснику, треба табнути кнопку Відповісти, або позначити учасника за допомогою символу "@" і вибрати зі списку доступних користувачів. В такому випадку сповіщення отримує тільки позначений користувач, інакше сповіщення буде відправлене всім учасникам завдання.
Позначити можна тільки тих учасників завдання, в яких є доступ до вибраного магазину. Також, можна поставити лайк повідомленню або відповіді. При довгому табі відображаються іконки користувачів, які теж вподобали коментар (якщо такі є).
Коментар можна видалити, якщо свайпнути вліво та табнути на відповідну кнопку.
Примітка! При видаленні коментаря, всі відповіді також видаляються.
Оновлено: 20/09/2024
Дякуємо!