Завдання. Створення та редагування разових завдань

Для створення, виконання та моніторингу завдань у магазинах призначена сторінка "Завдання", розташована в бічному меню.

Сторінка "Завдання" містить 4 вкладки:

• "Мої завдання" – завдання, призначені користувачу для виконання;
• "Доручені" – завдання, створені користувачем та доручені для виконання іншим користувачам;
• "Спостерігаю" – завдання, у яких користувача додано як спостерігача;
• "Повторювані" – шаблони завдань із налаштовуваною періодичністю, на основі яких автоматично створюються нові завдання.

На вкладках "Мої завдання", "Доручені" та "Спостерігаю" доступні картки завдань, до яких користувач залучений у ролі "Виконавця" чи "Спостерігача" або ж є автором цих завдань. Про функціонал вкладки "Повторювані" можна прочитати в окремому туторіалі.

Типи завдань

У застосунку доступні такі типи завдань:

1. Разові – завдання, створювані вручну під конкретну ситуацію/проблему. Виконуються лише один раз;
2. Повторювані – шаблони завдань, для яких задаються параметри та вказується періодичність. Сам шаблон не виконується – на його основі система створює завдання за розкладом;
3. Створені за розкладом – завдання, автоматично створені на основі повторюваного завдання. Виконуються так само, як разові, але відповідно до параметрів заданого шаблону.

Картки повторюваних і створених за розкладом завдань містять відповідну іконку:

У шапці сторінки доступні:

• поле "Пошук" для пошуку завдань за назвою;
• кнопка Фільтр, тапнувши на яку можна відфільтрувати завдання:
• за типом завдань – на вкладках "Мої завдання", "Доручені", "Спостерігаю";
• за статусом завдань;
• за магазинами.

Створення разового завдання

Разове завдання можна створити на вкладках "Мої завдання", "Доручені" та "Спостерігаю". Для створення разового завдання необхідно тапнути кнопку + у правому нижньому куті екрана.
Збереження змін на кожному кроці створення завдання відбувається після тапу на кнопку Далі.

Крок 1. Основні параметри завдання

На першому кроці створення разового завдання відкривається сторінка "Нове завдання", на якій доступні:

• поле "Назва завдання";
• поле "Опис завдання";
• кнопка Вкладення – дозволяє прикріпити файл;
• поле "Пріоритет" – дозволяє вказати пріоритетність виконання завдання (низька, середня, висока);
• чекбокс Обов'язковий фотозвіт, активація якого робить обов’язковим прикріплення фотозвіту під час виконання завдання.
• поле "Дедлайн" – дозволяє вказати крайній термін виконання завдання;
• поле "Час" – дозволяє вказати конкретний час доби, до якого завдання має бути виконане.

Для збереження та переходу до наступного кроку потрібно тапнути на кнопку Далі внизу сторінки.

Крок 2. Вибір магазинів

На цьому кроці необхідно вибрати магазини, в яких завдання повинно бути виконане. Для кожного вибраного магазину створюється окреме підзавдання.

У шапці сторінки доступні:

• кнопка Фільтр для відбору магазинів за мітками або групами;
• поле "Пошук" для пошуку магазину за назвою.

Тап на кнопку Всі магазини під полем пошуку вибирає всі магазини для створення підзавдань.

Крок 3. Вибір товарів

На сторінці, що відкриється, можна додати товари, які необхідно перевірити в межах завдання. За замовчуванням відображається список товарів асортименту вибраних магазинів.

У шапці сторінки доступні:

• поле "Пошук" для пошуку потрібний товару
• • за назвою;
  • за ідентифікатором;
  • за допомогою сканера штрих-кодів.

• кнопка Фільтр для відбору товарів 
• • за блоками проблем;
  • за категоріями;
  • за брендами.

Щоб вибрати всі товари, необхідно активувати чекбокс Всі праворуч під полем пошуку.

Під кнопкою Встановити роль виконавця(-ів) доступна фільтрація карток магазинів, для яких виконавця встановлено або не встановлено.
Щоб додати товар до завдання, достатньо свайпнути його вліво.
Щоб видалити один товар, необхідно свайпнути його вправо.

Також можна видалити всі вибрані товари: слід тапнути на хрестик поруч з індикатором кількості обраних товарів у кнопці Вибрано, яка розташована ліворуч під полем "Пошук", та підтвердити намір відкріпити всі раніше вибрані товари.

Для збереження та переходу до наступного кроку потрібно тапнути на кнопку Далі внизу сторінки.

Крок 4. Вибір виконавців

На сторінці "Вибір виконавця" можна призначити виконавців завдання для вибраних магазинів.
Для вибору виконавців можна:

• встановити однакову роль для всіх магазинів;
• призначити окремо для кожного магазину. 

Кольорові відмітки на картках магазинів позначають стан призначення виконавця:

• зелена – виконавця призначено;
• червона – виконавця не призначено.

Для встановлення однакової ролі необхідно тапнути кнопку Встановити роль виконавця(-ів) у шапці сторінки.

Спостерігачі – користувачі, які мають повний доступ до завдання та контролюють його виконання. Щоб додати спостерігачів, необхідно тапнути відповідну кнопку в шапці сторінки:

До списку спостерігачів потрапляють користувачі, які:

• мають доступ до всіх вибраних магазинів;
• не є автором завдання;
• не призначені виконавцями.

Якщо спостерігача призначити виконавцем, він автоматично зникне зі списку спостерігачів.

Крок 5. Додавання чеклістів

Наступною відкривається сторінка "Додати чекліст", функціонал якої дозволяє створити чекліст – він автоматично додасться до всіх підзавдань по вибраних магазинах.
У шапці сторінки доступні кнопки:

• Шаблони – відкриває меню опцій:
• • Зберегти – збереження створеного чекліста як шаблону;
  • Застосувати – вибір раніше збереженого шаблону як нового чекліста.
• Завантажити – призначена для завантаження елементів чекліста із XLS-файлу.

Елементи чекліста можна:

• додати, скориставшись полем "Ввести значення";
• відредагувати, тапнувши по раніше створеному елементу чекліста;
• видалити, свайпнувши елемент чекліста ліворуч і тапнувши на кнопку Видалити. 

Коли до чекліста додано хоча б один елемент, у шапці сторінки з’являється кнопка Більше – вона відкриває можливість видалити усі елементи чекліста через тап на кнопку Видалити всі елементи. 

Після завершення налаштування чекліста необхідно тапнути на кнопку Створити – завдання отримує статус "Створено", з'являється на вкладці "Доручені", а виконавці та спостерігачі отримують сповіщення про нове завдання.

Створення повторюваного завдання

Процес створення повторюваного завдання описано в окремому туторіалі.

Завдання зі статусом "Чернетка"

Якщо створення завдання не завершено, воно зберігається зі статусом "Чернетка" і є доступним лише його автору.
Для створення чернетки завдання достатньо заповнити лише поле "Назва". Інші параметри можна додати пізніше.
Для продовження створення необхідно двічі тапнути на картку чернетки завдання у загальному списку завдань на вкладці "Доручені". По черзі відкриються всі кроки створення завдання з попередньо збереженими даними.

Після завершення всіх обов'язкових кроків завдання отримує статус "Створено", з'являється на вкладці "Доручені", а виконавці та спостерігачі отримують сповіщення про нове завдання.
Щоб видалити чернетку, слід тапнути на кнопку Більше та вибрати опцію Видалити.

Дії зі створеним завданням

Кнопка Більше у правому верхньому куті на малій картці завдання у загальному списку завдань доступна всім користувачам, що мають до нього доступ (автору, виконавцям, спостерігачам). У ньому доступні такі дії:

• Редагувати – дозволяє внести необхідні зміни на тих же кроках, що й під час створення завдання, окрім чеклістів (зміни зберігаються після кожного тапу на кнопку Далі);

• Повторювати – дозволяє перейти до створення повторюваного завдання;
• Копіювати – копіює вибране завдання, як разове;
• Спостерігачі – відображає повний список доданих спостерігачів, із можливістю видалити спостерігача за наявності кнопки праворуч від його імені;
• Видалити – видаляє обране завдання.

Про перегляд та виконання завдання залежно від ролі ("Виконавець", "Автор", "Спостерігач") можна прочитати у туторіалі "Завдання. Перегляд та виконання".

Оновлено: 16/09/2026