Регулярные задачи
Для экономии времени на повторное создание рутинных задач добавлена возможность создания "Регулярных задач".
Функционал доступен на странице "Задачи" во вкладке "Регулярные".
Регулярная задача — это шаблон задачи с настроенными параметрами периодичности и другими деталями, что позволяет автоматически создавать новые аналогичные задачи.
Чтобы создать регулярную задачу, необходимо сделать таб на кнопку в нижнем правом углу экрана:
Создание "Регулярной задачи" состоит из 6 шагов:
Название и описание;
Настройка периодичности;
Выбор магазинов;
Прикрепление товаров или настройка фильтрации для формирования выборки из проблемных блоков, категорий или брендов;
Назначение исполнителей и наблюдателей;
Добавление чек-листов к основной задаче и подзадачам по магазинам (необязательно).
Сохранение изменений происходит после каждого таба на кнопку Далее.
На 1-м шаге необходимо заполнить следующие поля:
название задачи;
описание;
вложения (файл или изображение);
обязательный фотоотчет или нет;
приоритет задачи.
2-й шаг. На странице "Повторение задачи" нужно указать:
Начало — дата, в которую создается первая задача;
Периодичность — повторение задачи по месяцам, числам месяца, дням недели или ежедневно;
Время создания;
Дедлайн — позволяет установить срок выполнения задачи: количество дней и время.
Примечание! Если количество дней равно нулю и поле "Укажите время" не выбрано — выполнить задачу необходимо в течение дня.
Завершить создание — позволяет выбрать дату прекращения создания задач по заданной периодичности.
Примечание! Если дата прекращения попадает в периодичность создания задач, то в эту дату задача всё ещё будет создана.
3-й шаг предназначен для выбора магазинов.
Примечание! Для каждого магазина создается подзадача в основной задаче.
В верхней части страницы доступны Поиск и кнопка фильтрации по Меткам или Группам магазинов.
4-й шаг позволяет выбрать товары, которые необходимо добавить к задаче для проверки. По умолчанию отображается список всех товаров ассортимента по выбранным магазинам.
Примечание! Задачу можно создать без товаров, сделав таб на кнопку Без товаров.
Поиск находит товары по названию, идентификатору или можно использовать сканер штрих-кодов.
Фильтр в верхней части страницы позволяет изменить выборку товаров:
по блокам проблем (товары для переучета, отрицательные остатки и т. д.);
по категориям;
по брендам.
Примечание! При выборе блока проблем можно дополнительно отфильтровать товары по категориям и брендам.
Чтобы выбрать все товары блока, необходимо активировать чек-бокс Все в верхней части страницы.
Для прикрепления товара к задаче достаточно свайпнуть его влево, чтобы удалить — свайпнуть товар вправо.
“Товары по выбранным фильтрам” — каждое новое задание, созданное по расписанию, автоматически будет включать все товары, которые на момент его создания находятся в выбранном блоке, категории или бренде. Для этого необходимо настроить фильтрацию и выбрать чек-бокс Все. При изменении магазинов фильтрация и выбор чек-бокса Все для списка товаров сохраняются.
“С выбранными товарами” — к задаче будет добавляться одинаковая выборка SKU. При изменении магазинов вручную выбранный список товаров сбрасывается.
Примечание! Если после применения фильтрации в выбранных блоках/категориях/брендах товаров нет, то после таба на кнопку Далее необходимо выбрать: создать задачу "С товарами по выбранным фильтрам" или "Без товаров".
5-й шаг предназначен для выбора исполнителей.
Доступно:
выбрать для каждого магазина исполнителя отдельно;
установить одинаковую роль для всех магазинов.
Чтобы установить одинаковую роль для всех магазинов в задаче, необходимо сделать таб на кнопку Установить роль исполнителя(-ей).
Примечание! Если только один пользователь имеет доступ к магазину, он автоматически назначается исполнителем задачи для этого магазина.
На странице “Выбор исполнителя” добавлена возможность фильтрации карточек магазинов, в которых установлены или не установлены исполнители.
На карточках магазинов добавлены цветные метки:
зеленая полоса — показывает, что исполнитель для задачи назначен;
красная полоса — показывает, что исполнитель для задачи не назначен.
Наблюдатели — это пользователи, которым предоставлен доступ к задаче только на уровне наблюдения.
Чтобы добавить наблюдателей, нужно табнуть соответствующую кнопку в верхней части страницы:
Список наблюдателей включает пользователей, которые:
имеют доступ ко всем прикрепленным магазинам;
не являются автором задачи;
не выбраны в качестве исполнителя задачи.
Примечание! Если наблюдателя выбрать исполнителем — он исчезнет из списка наблюдателей.
6-й шаг предназначен для прикрепления чек-листов к задаче. Процесс редактирования чек-листов описан в статье.
После таба на кнопку Создать новый шаблон задачи он отображается на вкладке “Регулярные”.
По умолчанию статус такой задачи и подзадач Создано. Когда наступает дата из блока "Прекратить создание" — статус шаблона меняется на Завершено.
Если создание шаблона регулярной задачи не было завершено, оно сохраняется со статусом Черновик и доступно только автору.
После завершения всех этапов задача отображается на странице “Регулярные” со статусом Создано.
После двойного таба на карточку задачи можно просмотреть её детали:
Название и описание задачи;
Приоритет;
Периодичность создания задач;
Время на выполнение;
Товары или выбранные в фильтрах блоки проблемных товаров, категории или бренды;
Магазины.
Меню с тремя точками на маленькой карточке регулярной задачи (доступно только автору). Оно позволяет выбрать следующие опции:
Редактировать — изменить настройки регулярной задачи;
Примечание! Изменения будут применяться только к новым задачам, которые будут создаваться по настроенной периодичности;
Копировать — копирует все настройки задачи;
Наблюдатели — отображает список пользователей, которые могут просматривать задачу;
Удалить — удаляет задачу.
Примечание! Все задачи, которые уже были созданы по расписанию, остаются доступными.
Для статуса Черновик доступна только одна опция Удалить. Двойной таб на карточку Черновика откроет её для продолжения создания.
В момент наступления даты и времени из блока "Начало/Периодичность" создается новая задача по расписанию и становится доступной для всех участников на вкладках:
Мои задачи — для исполнителей;
Поручены — для автора задачи;
Наблюдаю — для наблюдателей.
Каждая новая задача, созданная по расписанию шаблона, является отдельной одноразовой задачей, маленькая карточка которой содержит иконку:
Меню с тремя точками на маленькой карточке доступно всем пользователям, у которых есть доступ к задаче (автору, исполнителям, наблюдателям).
Редактировать — позволяет изменить настройки выбранной задачи;
Повторить — перейти к созданию регулярной задачи;
Копировать — скопировать выбранную задачу как одноразовую;
Наблюдатели — отображает список пользователей, которые могут просматривать задачу;
Удалить — удаляет выбранную задачу.
Процесс редактирования задачи описан в статье по ссылке.
Функционал доступен на странице "Задачи" во вкладке "Регулярные".
Регулярная задача — это шаблон задачи с настроенными параметрами периодичности и другими деталями, что позволяет автоматически создавать новые аналогичные задачи.
Чтобы создать регулярную задачу, необходимо сделать таб на кнопку в нижнем правом углу экрана:
Создание "Регулярной задачи" состоит из 6 шагов:
Название и описание;
Настройка периодичности;
Выбор магазинов;
Прикрепление товаров или настройка фильтрации для формирования выборки из проблемных блоков, категорий или брендов;
Назначение исполнителей и наблюдателей;
Добавление чек-листов к основной задаче и подзадачам по магазинам (необязательно).
Сохранение изменений происходит после каждого таба на кнопку Далее.
На 1-м шаге необходимо заполнить следующие поля:
название задачи;
описание;
вложения (файл или изображение);
обязательный фотоотчет или нет;
приоритет задачи.
2-й шаг. На странице "Повторение задачи" нужно указать:
Начало — дата, в которую создается первая задача;
Периодичность — повторение задачи по месяцам, числам месяца, дням недели или ежедневно;
Время создания;
Дедлайн — позволяет установить срок выполнения задачи: количество дней и время.
Примечание! Если количество дней равно нулю и поле "Укажите время" не выбрано — выполнить задачу необходимо в течение дня.
Завершить создание — позволяет выбрать дату прекращения создания задач по заданной периодичности.
Примечание! Если дата прекращения попадает в периодичность создания задач, то в эту дату задача всё ещё будет создана.
3-й шаг предназначен для выбора магазинов.
Примечание! Для каждого магазина создается подзадача в основной задаче.
В верхней части страницы доступны Поиск и кнопка фильтрации по Меткам или Группам магазинов.
4-й шаг позволяет выбрать товары, которые необходимо добавить к задаче для проверки. По умолчанию отображается список всех товаров ассортимента по выбранным магазинам.
Примечание! Задачу можно создать без товаров, сделав таб на кнопку Без товаров.
Поиск находит товары по названию, идентификатору или можно использовать сканер штрих-кодов.
Фильтр в верхней части страницы позволяет изменить выборку товаров:
по блокам проблем (товары для переучета, отрицательные остатки и т. д.);
по категориям;
по брендам.
Примечание! При выборе блока проблем можно дополнительно отфильтровать товары по категориям и брендам.
Чтобы выбрать все товары блока, необходимо активировать чек-бокс Все в верхней части страницы.
Для прикрепления товара к задаче достаточно свайпнуть его влево, чтобы удалить — свайпнуть товар вправо.
“Товары по выбранным фильтрам” — каждое новое задание, созданное по расписанию, автоматически будет включать все товары, которые на момент его создания находятся в выбранном блоке, категории или бренде. Для этого необходимо настроить фильтрацию и выбрать чек-бокс Все. При изменении магазинов фильтрация и выбор чек-бокса Все для списка товаров сохраняются.
“С выбранными товарами” — к задаче будет добавляться одинаковая выборка SKU. При изменении магазинов вручную выбранный список товаров сбрасывается.
Примечание! Если после применения фильтрации в выбранных блоках/категориях/брендах товаров нет, то после таба на кнопку Далее необходимо выбрать: создать задачу "С товарами по выбранным фильтрам" или "Без товаров".
5-й шаг предназначен для выбора исполнителей.
Доступно:
выбрать для каждого магазина исполнителя отдельно;
установить одинаковую роль для всех магазинов.
Чтобы установить одинаковую роль для всех магазинов в задаче, необходимо сделать таб на кнопку Установить роль исполнителя(-ей).
Примечание! Если только один пользователь имеет доступ к магазину, он автоматически назначается исполнителем задачи для этого магазина.
На странице “Выбор исполнителя” добавлена возможность фильтрации карточек магазинов, в которых установлены или не установлены исполнители.
На карточках магазинов добавлены цветные метки:
зеленая полоса — показывает, что исполнитель для задачи назначен;
красная полоса — показывает, что исполнитель для задачи не назначен.
Наблюдатели — это пользователи, которым предоставлен доступ к задаче только на уровне наблюдения.
Чтобы добавить наблюдателей, нужно табнуть соответствующую кнопку в верхней части страницы:
Список наблюдателей включает пользователей, которые:
имеют доступ ко всем прикрепленным магазинам;
не являются автором задачи;
не выбраны в качестве исполнителя задачи.
Примечание! Если наблюдателя выбрать исполнителем — он исчезнет из списка наблюдателей.
6-й шаг предназначен для прикрепления чек-листов к задаче. Процесс редактирования чек-листов описан в статье.
После таба на кнопку Создать новый шаблон задачи он отображается на вкладке “Регулярные”.
По умолчанию статус такой задачи и подзадач Создано. Когда наступает дата из блока "Прекратить создание" — статус шаблона меняется на Завершено.
Если создание шаблона регулярной задачи не было завершено, оно сохраняется со статусом Черновик и доступно только автору.
После завершения всех этапов задача отображается на странице “Регулярные” со статусом Создано.
После двойного таба на карточку задачи можно просмотреть её детали:
Название и описание задачи;
Приоритет;
Периодичность создания задач;
Время на выполнение;
Товары или выбранные в фильтрах блоки проблемных товаров, категории или бренды;
Магазины.
Меню с тремя точками на маленькой карточке регулярной задачи (доступно только автору). Оно позволяет выбрать следующие опции:
Редактировать — изменить настройки регулярной задачи;
Примечание! Изменения будут применяться только к новым задачам, которые будут создаваться по настроенной периодичности;
Копировать — копирует все настройки задачи;
Наблюдатели — отображает список пользователей, которые могут просматривать задачу;
Удалить — удаляет задачу.
Примечание! Все задачи, которые уже были созданы по расписанию, остаются доступными.
Для статуса Черновик доступна только одна опция Удалить. Двойной таб на карточку Черновика откроет её для продолжения создания.
В момент наступления даты и времени из блока "Начало/Периодичность" создается новая задача по расписанию и становится доступной для всех участников на вкладках:
Мои задачи — для исполнителей;
Поручены — для автора задачи;
Наблюдаю — для наблюдателей.
Каждая новая задача, созданная по расписанию шаблона, является отдельной одноразовой задачей, маленькая карточка которой содержит иконку:
Меню с тремя точками на маленькой карточке доступно всем пользователям, у которых есть доступ к задаче (автору, исполнителям, наблюдателям).
Редактировать — позволяет изменить настройки выбранной задачи;
Повторить — перейти к созданию регулярной задачи;
Копировать — скопировать выбранную задачу как одноразовую;
Наблюдатели — отображает список пользователей, которые могут просматривать задачу;
Удалить — удаляет выбранную задачу.
Процесс редактирования задачи описан в статье по ссылке.
Обновлено на: 12/09/2024
Спасибо!